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相比2014年底和2019年初🎒🥕💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👝👡，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊👿🥑👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗💓。

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从行业表现层面🍊，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍅🧅👚👿，化工、电力设备👜、煤炭上涨概率相对较高🍎；会议前一周👗，建筑材料🍑、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工👜🧡、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥔🥕💔，石油石化🍈💓👿、环保上涨概率相对较高。

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据央视新(xin)闻消息，来自巴勒斯(si)坦通(tong)讯社29日的报道，以色列军(jun)队(dui)当天晚间轰炸了巴勒斯坦(tan)加(jia)沙地带多地，造成至少21名(ming)巴勒斯坦人死亡。

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1、而目前(qian)方兴未艾的新产业趋(qu)势也是(shi)市场突破上行的关键力量，目前市场上正(zheng)在(zai)演绎的大产业趋势包(bao)括：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济(ji)、半导体自主可控(kong)、军贸出(chu)海提速等。

2、赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块(kuai)，港股科技(ji)板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨(ju)头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。