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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌👠🤍🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡👄，引发A股估值重估🍆💖🥑👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅，总需求增速结束三年低迷和下行👘😡💓，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻👿，A股自由现金流收益率不断提升🤍👡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱🎒🥒👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙🩳。此外🩲🍉，本轮增量资金的正反馈机制💯🍇🍒，不仅会对市场走势产生显著影响💔👿🌽👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🧅。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🤬👢，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏💝🍑🥥；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🩰🍓👜。”