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🏮行業(yè)配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低(di)切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二(er)輪(lún)高(gao)低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以(yi)來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈(ying)利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化(hua)的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池（固態(tài)電池主(zhu)題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)(she)備、工業(ye)金屬、啤酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而另(ling)一方(fang)麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降(jiang)低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)(jie)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明(ming)顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气(qi)较高(gao)的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下(xia)移的压力，累库预期的结束(shu)主要寄(ji)希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新(xin)转向减产周期，地缘因(yin)素导致伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油(you)价驱(qu)动页岩油大幅(fu)减产。以上因素没(mei)出(chu)现时，油(you)价尚难言底部，建议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回落的情形下，轻(qing)重油(you)价差有望(wang)重新走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机会。

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1、1🥒👞、受到来自供给端的压力影响，上半年🍉👠👡，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡🧅🍅。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤🥔；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月🍆👜👿，猪价延续此前下跌趋势💗，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后🥬💌，猪价延续低位震荡💓💖。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🍇👢🩲。在他看来🍄，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知💌🍅🍏，以及对美以邪恶程度的认知”🍑。