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1、
2、相比(bi)2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步(bu)宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看,活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车(che),标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升,以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化(hua)频(pin)出,或将带(dai)来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。
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