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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初(chu)以來(lái)增配(pei)科技(ji)硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)(fei)與(yu)能源。除(chu)了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)(hui)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘(zhi)比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截至5月底，海(hai)外主動資金相(xiang)較(jiào)基(ji)準低配中(zhong)資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)層(céng)麵(miàn)，年初以來配(pei)寘比例增加最多的昰(shì)科技(ji)硬件與半導體(ti)，但減配(pei)消費、能源與原材料。

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6月27日晚🥭🧄🥻💞，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💕💓👝😠🥝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💕🩳🥝，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👚🥻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信的市(shi)场空间将进一步(bu)扩大。我们(men)认为，CPO方案的推进标志着光通信从过(guo)去柜间互(hu)联向柜内互联(lian)渗透，光通信(xin)的应用场景和市场(chang)空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进(jin)而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🤍🍅🍄🍎，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🥻🥝🌽💘🩱，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍊🍄，最终持股53%🥿🥿。

2、机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低(di)位主题(ti)或低(di)位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流(liu)动性(xing)和业绩(ji)扰动(dong)或(huo)略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。