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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🎒、互联网、软件服务以及AI相关供应链💓💛，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥑👗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏😡；二是低利率环境下，保险👡👄🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能(neng)逐渐(jian)得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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1、唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反(fan)复