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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减(jian)持(chi)与再融资。

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中国证监会主席吴清在(zai)2025陆家(jia)嘴(zui)论坛上表(biao)示，加力推出进一步深(shen)化改(gai)革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置(zhi)科创成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五(wu)套标(biao)准上市(shi)，更(geng)加精(jing)准服务技术有(you)较大突(tu)破、持续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资(zi)深专业机构投资者制度；面向优质科技企业(ye)试点IPO预先审(shen)阅机制；扩大第(di)五套标准适用范(fan)围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利(li)科技企业面向(xiang)老股(gu)东开展增资扩股等活动等。

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6月28日，深交所发行上市(shi)审核官网显示，开(kai)源证券IPO审(shen)核状(zhuang)态更新(xin)为“终止（撤回）”。这是(shi)去年(nian)以来第2家(jia)宣布终(zhong)止上(shang)市的证(zheng)券(quan)公司。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管😠🧅🥥、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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1、李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的(de)前(qian)提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)輯(jí)(ji)不再，“産(chǎn)業”邏輯(ji)長紅(hóng)(hong)，盈利(li)能力差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的資産不會(huì)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不等于(yu)放鬆(sōng)監筦。

2、相比2014年底和2019年初🍑🥻👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭🥝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌👜👢💝。从板块轮动来看👝🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓。近期，YU7大热😈💕👞🍏、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥥👄💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍉。三季度A股科技企业IPO重启🍒🥭🍋🤍，科技领域产品催化频出🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯🥑。