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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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美联储与美元：美联储下半年货币(bi)政策(ce)决策(ce)思路或继(ji)续(xu)以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关(guan)税冲击开启(qi)下行(xing)后，为应对失(shi)业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场动态，在三季(ji)度末至四季度进行(xing) 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下(xia)半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公(gong)司累计被调研12次。