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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后(hou)，市场(chang)将修正对美(mei)联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持(chi)同(tong)比高(gao)位或次高位运行，库存区域间分配(pei)也相对不均(jun)，6月底一(yi)半左右的企业库存集中(zhong)在山东、四(si)川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱动，在行业高产能、弱需(xu)求背景下，企业(ye)累库趋势或仍将维持(chi)。

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