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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會(hui)更加明顯。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破(po)的(de)2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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上半年渐近尾声😈，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🍇，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💓🍆👗👄。其中🍋，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👘🥕，且前三名均为权益类ETF。其中🤬🍏🍆，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥒🥔🥑。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💌🥔😻👡💖、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👙🧅。

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1、截至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比(bi)例回升至273%。

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