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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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从中信一级行业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依次(ci)为综(zong)合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前(qian)5大行业依次为(wei)综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防(fang)军工。

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談(tán)及下堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，二季度貨(huo)幣政(zheng)筴(ce)例會(huì)(hui)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥑💓🍊🤬，面板价格小幅回暖👗，光学光电子业绩有望持续👿🍋；算力需求持续高景气🩱🍄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍌💯，价格大幅上涨💕👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡💋，消费电子盈利或边际改善🩲🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🎒💖🍎🥔。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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