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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决(jue)定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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本次舰(jian)艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满即(ji)止。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中(zhong)讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利(li)華(huá)給予警告，竝(bing)分彆(biè)處以3萬(wan)元罸欵。

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经中央军委批准，中国人(ren)民(min)***海军山东舰航母(mu)编(bian)队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观(guan)。现将有关事项公告如下。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的(de)可能性较大。