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6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收到持(chi)股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大(da)宗交(jiao)易的方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不(bu)超过公司总股本(ben)的3%。

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这一指数层(ceng)面的反复与较为极致的结构行情也印(yin)证了我们(men)过(guo)去(qu)半年(nian)持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局(ju)，在亢(kang)奋的(de)右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了(le)这一局面？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动(dong)的线索与规律？

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过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重(zhong)要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的(de)预期目前(qian)有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预(yu)期(qi)从而稳定经济预期值得(de)关注。

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1、因(yin)此，市场(chang)对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在(zai)今(jin)年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增(zeng)长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选(xuan)政策(ce)中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变量(liang)。近(jin)期，国(guo)内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、中原证券指出，随着行(xing)业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固(gu)定资产(chan)投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进(jin)一步(bu)下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。