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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。

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美元走弱，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)(dai)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流(liu)推動，歐元大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至(zhi)週(zhou)期高(gao)點(diǎn)，週五收報1.17。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大(da)型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键(jian)技术和产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型产业趋势(shi)也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述(shu)。

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1、短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、“天下没有不散宴席💟🤍，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🥬💞，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🥦🥑💌。