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政策叙事(shi)的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推(tui)动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部(bu)委、各(ge)地方迅速拿出细(xi)化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也(ye)是资本市(shi)场价值(zhi)重塑的“动力源”。科(ke)技对我国资本市场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均(jun)有表(biao)现。改革叙事方面，一个鲜(xian)明导向(xiang)就是“惠(hui)民”，将维护投资者合法权(quan)益、“真金白(bai)银”回报(bao)投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活(huo)力”、更加突(tu)出塑造(zao)市场“生(sheng)态(tai)”。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突(tu)迎来新的(de)时间(jian)节点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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展望7月🧡🥒🤬，市场可能会呈现指数突破上行🩳👛🍎🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性🥥💗🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🥕🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻💗🍈🥥🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在。上半年👅😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🤬💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🥕🍍。风格方面🩳🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看👜💛💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的(de)两倍。更值得一提的是，在(zai)今年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄率（即新缴费(fei)者(zhe)工资中转入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或(huo)更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄率设定(ding)为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数(shu)量的两倍。

2、党的(de)十八大以来，以(yi)***同志为核心的党中央以伟大的历(li)史主动精(jing)神、巨大的政治勇气、强烈的(de)责任担当，推动党和国家事业取得历(li)史性成就(jiu)、发生历史性变革，中华(hua)民(min)族伟大复兴进入不可逆转的历史进程(cheng)。