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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👅💓👠🩰、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥬🍊👚，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍎；二是科技板块🥭🍓，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👞，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💯👠，包括银行🍑🍉🍏、能源、公用事业🍆💛🍄💞、电信运营商等🥬💟。

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海(hai)润所与金洲慈航签订《专项法(fa)律服(fu)务协议》，提供本次购买资产(chan)并(bing)募集资金涉及(ji)的尽职(zhi)调查、制作法律意见书等法律服务，业务(wu)收入(ru)为84.91万元(yuan)。项目承揽人、总(zong)负责人为张圣怀，项目签(qian)字律师为张亚(ya)全、何东(dong)旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法(fa)律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重(zhong)大遗漏。

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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低(di)的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十(shi)一》）

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4👘、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🩱🥝🍌🤍，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👚，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥭，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👢。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💌🥕💖。市场供需失衡🍑，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化(hua)工産品價格指(zhi)數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格(ge)多數下(xia)跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)(zhang)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前(qian)，二乙(yi)二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、據(jù)央(yang)視(shì)新聞(wén)30日報(bào)道，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，加挐(ná)大財(cái)政部在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示(shi)，加挐大已取消數(shù)字服務(wù)稅(shuì)，以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)的貿(mào)(mao)易談(tán)判(pan)。