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据沙姆哈尼称🍆🍄，伊朗从一开始就认识到🥔😠💋👡，美国的谈判并非真正意在达成协议💯👛，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🧄🥥，以及对美以邪恶程度的认知”💟💌🧅😡🥥。

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目前来(lai)看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市(shi)场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍈👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋👛🍊，对短期市场或有扰动。第三🍎🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻👿🤍💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞💔🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👿、估值💖🥬🎒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）🩱👛🍇💋🌽、医药生物（化学制药）🩲🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔🥬👅、国产算力🥔🤍、非银金融🥕👜、国防军工、创新药。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是💓👡😠，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💖👝👅💔🥬。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥝，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🍑👡🍏🧅，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🌽👘🍋，特朗普极端关税政策预期下🧡，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍏🧅🥑，成为黄金储备地位的有利背书👞💋，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🥦🥭💝😡。三是🍅，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💞🥻🍊💘💘，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👗😻🎒👄，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这(zhe)些资(zi)产“含权量”高(gao)，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高(gao)，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容(rong)易(yi)形成共振的效果。