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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演(yan)绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、具体来看，2020年7月👛🧡🍋，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让😻💞🥻🎒；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍌；2023年11月🌽💞🍈，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🤬👢💘，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🎒💞💝，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍅🥔💘。

2、首先(xian)，中國(guó)股(gu)市的(de)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)(jian)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉(zhuan)折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)(bi)由過(guò)去(qu)的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定(ding)甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再次，及(ji)時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更(geng)重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)(mian)對風險的保守態(tài)(tai)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。