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首先从估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行、成(cheng)都银行外，其余均(jun)仍处于破净(jing)状态，在各(ge)行业中估(gu)值(zhi)优(you)势和性(xing)价比依(yi)旧凸显。

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6月重要政策(ce)梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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高盛(sheng)意识到，完成这个项目需要更多的时间(jian)和资金。最初的(de)计划(hua)是投资(zi)约 1.5 亿至 2 亿欧元(yuan)。但建筑材料(liao)和劳动力成本的上(shang)涨，侵蚀了该(gai)投资的(de)预期(qi)回报。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难(nan)以对国(guo)内供需(xu)格局产生进一步影响，但需(xu)关(guan)注出口(kou)政策动态、消息面对市场情绪的扰动(dong)。

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1、我们不知道市场会有多疯狂，也(ye)不知道事情可能会(hui)坏到什么程度。不要用(yong)margin是投资的基本要求！我(wo)们一直说(shuo)的是10年20年，但你用margin可能会让你(ni)在那(na)之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。