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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰，逻辑跟此前几次不同👡💗👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代💓👜，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗👢，无风险利率持续下行💞🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗🍑💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩱👚🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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华尔街见闻提及💓🥥，当地时间周六晚间💓💌😡🍄，美国参议院以51票对49票的微弱优势启动了“大漂亮”法案的辩论程序👛，周日国会内争论持续🍉💝😠，民主党要求全文宣读长达940页的法案文本🍉💓，推迟表决进程，法案前景仍充满不确定性🍄🥔。

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6月步入尾聲(shēng)，公(gong)募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，公募基金年(nian)內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年(nian)上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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在上海新虹桥国(guo)际医学中心，华山(shan)医院神经外科团(tuan)队是多(duo)项脑机(ji)接(jie)口应用落(luo)地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年(nian)快乐”这几个字，就被电脑成功解(jie)码，并发出指令操纵(zong)机械(xie)手(shou)做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金(jin)）的累计分红金(jin)额(e)达218.39亿元，较2024年上(shang)半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增(zeng)长。

2、2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。