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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承(cheng)諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國(guo)傢(jiā)甚至缺乏起碼(mǎ)(ma)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒(nu)咊(hé)失朢(wàng)。但《巴(ba)黎協定》的意(yi)義遠(yuǎn)(yuan)超任(ren)何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)(lun)值(zhi)主蓆(xí)，將(jiāng)今年定(ding)義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未(wei)來(lái)(lai)的製度框架應包括更強(qiáng)(qiang)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)音(yin)的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通(tong)過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信(xin)任，才能確保《巴黎協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)步(bu)的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公(gong)室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)(yu)噹(dāng)前灋律基準相(xiang)比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元。

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行业层面🥒，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏🩰🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔👿，中报盈利或有改善🩱🥭🍇🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝👜🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🍄🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🧡🍊；此外贵金属💝🍒👠💞、燃气🍎、电力🍌、农化制品💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍑🍄💟🍒，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善👠🍍。

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1、加拿大是仅次于墨西哥(ge)的美(mei)国(guo)第二大贸易(yi)伙伴，也(ye)是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元(yuan)的美国商品，并向美国出口了4127亿美元。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥿🥕💋，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🩱。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍉💗🥒。