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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥭👅👝、国际资本流入共振的结果🥑🍉🍇👠。在这种背景下💯💗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍎👄🥝👄。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国(guo)石油和化学工业联合会(hui)主办，中国化(hua)工学会联合主办，聚焦全球行(xing)业技术前沿与(yu)战略(lve)趋势，为企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际(ji)产业落地。

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行业(ye)表现方面，我们在(zai)6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产(chan)业(ye)趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🎒🥭👅，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%🥕🤬🍍，是 2013 年的两倍多🍓🥒🥑。

2、中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不(bu)断(duan)下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投(tou)资力度进一(yi)步下(xia)行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续(xu)向好，化工(gong)行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。