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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商(shang)品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式(shi)上说，美国和以色列(lie)的所(suo)作所为证明(ming)其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。