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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍊🤍👗💕，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍓😈💘🍅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😻🍏🥾💕，货币政策方面央票的重启发行💌；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👠🩳💝。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👘🤬，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛💋，市场对美联储7月降息预期有所升温👄👢👙。往后去看😻😡🤬🥕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💛、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥿💌💓🍇。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大。