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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍒，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧡🍑🥻👛🥾，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍑。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🤬💓。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🩱👄，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升🍑，但同比仍然偏低👞💗👜，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升💯🩱🍒，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨👜💘💝。近日，南非首次宣布关键矿产战略🍋👅，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜🍓🩲、锰和稀土元素上”🌽💟😠🥑。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升🧅🍑。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🩳👿👡、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍇👙，若公司因前述事项被终止上市🩳🤍🍍🍆，公司第十二届董事会🧡💕、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🍆👗😈。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡，新发偏股基金规模继续扩大👜💟；市场震荡上行👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟💘🍌😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯🥕🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💋💋，各类增量资金相对均衡💯🥻👛。

2、具体来(lai)看，汽(qi)车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出(chu)口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度(du)太(tai)阳能电(dian)池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业(ye)智能(neng)化(hua)改造需求持续(xu)释放(fang)，工业机器(qi)人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业(ye)率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。