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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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受中东紧(jin)张局势缓(huan)和、多项(xiang)经济数据强化美联储货币宽松政策预期等(deng)因素影响，美国三大(da)股指上周全线(xian)上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标(biao)普500指数累计(ji)涨上(shang)3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已(yi)收复前期所有跌幅，并都创下历史新(xin)高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点(dian)。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億(yi)元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短(duan)期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主(zhu)動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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