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汇率方面，2025年第二季度例会提出🩱，增强外汇市场韧性，稳定市场预期😈，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥻👠。

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上半年全球并购交易数量同比(bi)下降(jiang)16%，为20年来(lai)的最低水平。交易(yi)撮合者停下来重新评估(gu)估(gu)值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交(jiao)易的方式。尽管如此，人工智(zhi)能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💔👞💔，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰💟😡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🩲。此外💕😈👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄🥬🥝🍅😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🎒，是重要的选股方向

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2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💘，但实际增量仍需等待印尼官方披露💛。其次🍑，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🌽，以应对需求的疲软👛，供需整体将进一步承压运行👿💋。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💋，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。