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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了🥻🥭。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革💗。夏珩说，只要公司能做成👢，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好🍆👛🎒，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达(da)股(gu)份(fen)大(da)涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星(xing)化学、三美股份等多股涨超2%。

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