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4、库存：上半年尿素(su)企业库存维持同比最(zui)高或次高位波(bo)动，2-3月企业去(qu)库明显，4-6月反季节性(xing)累库(ku)，库存季节性规律有(you)所减弱。下半年在产能进一步提升(sheng)、内需力度减弱的背景下企业库存压(ya)力仍偏高，且不排除进一步(bu)累库风险。但若出口或(huo)需求出现超预期表现，则企(qi)业库存有望向港口或中下游转移(yi)。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍆。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉👄，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍈💔😈、辩论😻💟、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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全球降息空间再度打开🍓，A股“稳中向好”延续🥥🤬🍅👗💟。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👿，但随着地缘风险降温和油价回落🍓，市场已开启降息交易；国内方面🍉😈🥾，受益于中长期资金的持续入市🥑💘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍉🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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中国企(qi)业(ye)资(zi)本联盟中国区首(shou)席经济(ji)学家柏文喜(xi)则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金(jin)为主。同时，权益类基金分红有(you)望增加，ETF基金的(de)分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分红(hong)总额或(huo)超越去(qu)年。但柏文(wen)喜也提到，市场(chang)行情存(cun)在不(bu)确定性(xing)，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能(neng)会导致部分(fen)基金分红规模不及(ji)预期。

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1、值得注意的是🍈🥥🍉，ETF也成为年内分红“新星”🍅🍋🍅。Wind数据显示👢🍈，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长💋。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕👄🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻💞💛，若未延期，部分国家税率或升至25%😡🍄💘🥥。从目前美国对关税的态度来看👞👜🧄🍅💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑🩰🍎🩱，虽然有反复🥬😡😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥬。