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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍅🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🎒😡👚、电子🧄🥝、军工领涨😡🍄😠。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅💟，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🧅💕🌽，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🧄，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🍄，恒信东方👗🩲、金信诺、太辰光等涨超3%。

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付倍佳：全(quan)年港股市场(chang)或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周(zhou)期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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1、党员的入党时间。新(xin)中国成立前入党(dang)的5.4万名，新中国成(cheng)立后至党的十一(yi)届(jie)三中全会前入党的1230.9万(wan)名，党的(de)十一届三中全会后至(zhi)党(dang)的(de)十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来(lai)入党的(de)2810.8万名。

2、第(di)二阶段(duan)结束的标志，往往(wang)是政策的转(zhuan)变，可能是针对(dui)资(zi)本市场快速上涨的(de)降(jiang)温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管(guan)和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启(qi)发行；2020年7月也(ye)出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。