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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)(wang)7月(yue)，在市場風險偏(pian)好(hao)整體改善情形下，螎(rong)資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💟👡，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍏，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💛👙，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥥😡🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍓。供需基本面来看🥭🥒👿，铜矿上半年维持偏紧格局👢🥦🥝👞，铜矿加工费创近几年来新低🍎，冶炼厂减产风险仍存😈，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍋，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👞🧡🍒，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑💝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👡💛🥕🥾。较上月配置变化🩳💔，新增景气支撑领域（稀土永磁👙、贵金属、工程机械🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍍💔🥦。同时进一步强化对银行😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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