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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、供给趋增：由于(yu)矿端有(you)增量，近期原生铅冶炼厂开工(gong)率维持(chi)高于往年(nian)同(tong)期，然而银和锑价格不(bu)断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升(sheng)空间有限。废电池释放(fang)增量也使得再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年同期更高(gao)。然(ran)而进入电池报废(fei)淡季，废电池供应趋紧使得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损较大(da)。海外炼厂(chang)复产改善供给预(yu)期。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅(qian)供(gong)应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策(ce)的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。