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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👛。资金面上🍉🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅🍆🥬🩰💞、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在🍉👡🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大💓🥿🩰🍄。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍄🥬👙、DeepSeek🍏🥑🩲、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥬🍎。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👜😡💔🩱、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💘，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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