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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告🧅😠🩱，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🩰，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🥑🍉👗🥦。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股😡🥾，占公司已发行H股股份总数约2.56%😻。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起(qi)来，而是将其作为开源(yuan)软(ruan)件提供(gong)给开发者和企业自行使用。