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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡(heng)。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原(yuan)动力大(da)会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能(neng)提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

2、滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。