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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高(gao)，而(er)美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍(reng)尚不明朗，2HFY26订单状(zhuang)况(kuang)难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于(yu)Bonding服装(zhuang)带动仍有增长，消费电子受(shou)备(bei)货节奏影响有所波(bo)动。费(fei)用支出方(fang)面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本(ben)开(kai)支和债务，以及(ji)公司预计国内(nei)生产基地搬(ban)迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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爲(wèi)了爲減(jiǎn)稅(shuì)延期咊(hé)增加軍(jūn)事(shi)及邊(biān)境安全支齣(chū)提供資金，該(gāi)灋(fǎ)案大幅削(xue)減了醫(yī)療(liáo)咊社會(huì)福利項(xiàng)目的資金，竝(bìng)取消了對(duì)(dui)小費(fèi)咊加班費(fei)的稅收。

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机(ji)构调研来看，本周受到机构(gou)关(guan)注程度最高的前(qian)5大(da)个股依(yi)次为汇川技术（151家(jia)）、稳(wen)健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🍉🩳🍇。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👚，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤬🧄🥾👘🥒。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🌽🥬😠🍋，其中甲醇、甲苯👅、二甲苯等价格涨幅居前👿👞🥦💗🍆，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥑🩳😻。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低👞🍉、回款周期长且难度大🌽。相比之下👛💕，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下😡🎒🩲，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🍄🤬。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💯。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🥑👠💌💛。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍒，建议关注AI推理算力😈🍅🍇、文化传媒（AI应用及文娱消费）👘💋🥿、可控核聚变🎒、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👜🧡👞🥿，成长股将迎来主线行情👜🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🧄👅。此外💘💯，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥥🍇💓🍉。