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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测🍑💘。美元遭遇2005年来最差年初表现🩳💞🥬，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹🍏🥿🥿。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个百分点🩱🍉🥑🧄，新兴市场打破连年跑输魔咒，货币普遍兑美元走强，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长👠。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💕🍆、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🥾，部分领域景气度有所回暖👄🍏👄🎒💓，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏🧡👢、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🍍🧡💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🍈😡，其中饮料乳品、农副产品🥭🩰👢、家电、家具、饰品👠🍉🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🩲🍉；此外贵金属🥬🧡💗💓🥻、燃气、电力🍇🧡😡💓、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化💋💘🍇👄、军工电子🍓、航运港口、美容护理、计算机设备👗、通用设备💋、通信设备💝👅🎒🧅、燃气等相对拥挤🍑🍑，而食品加工、房地产💋🥑😡、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💕👠。

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1、4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平😡，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🥒🥝，织厂原材料库存处于偏低水平🎒💖🍋，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🧅💛。此时🥑🎒，市场普遍进入浮盈的状态🩲，此时😈💓🥻👘🥑，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍎。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。