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今年以来私募基金规模扩张💯💘🍄，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥭，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👅🥔，同比增长46%👅🤬🩲，其中4月单月备案1189只🍆💞，同比增速高达41.38%🩰，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月(yue)份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市(shi)場對(dui)此的(de)預期。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥔💋。总体来看👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👗。而基本面👙、流动性和监管环境更加有利于权重👝💘、质量类风格的表现🥥🍌。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👘，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩰，市场重回到反弹的态势🌽💓💋，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥝🩳🍍，科技龙指数表现较好🎒🥔💗。

2、3、由于(yu)本轮(lun)的特(te)殊(shu)性，导致(zhi)本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性(xing)预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家(jia)非银机(ji)构，非(fei)银存款(kuan)的过度增长越有可能滋(zi)生资产(chan)价格泡沫的系(xi)统性风险，因此货币(bi)政策相对偏紧，看股做债推(tui)动的股债跷跷板(ban)特性明显；但当股票市场转(zhuan)弱，央行稳(wen)定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或(huo)周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场(chang)带来的货币宽松，因此形成了(le)较短维度的股债双牛(niu)现象。