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后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍💌，路径一是由EPS改善维持🍑💋👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌👜🥔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻🍇💓🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💘🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍌👗😡、被动跟随策略，而非主动流入😠😻👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带(dai)崩了公司股(gu)价(jia)。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均出现大跌(die)，其中荣昌生物A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生(sheng)物A股在早盘波动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股(gu)，市值347亿元。不(bu)过，H股继续保持跌势，截(jie)至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。

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1、居民(min)主导(dao)非银流动性期间，通常情况(kuang)下，市场对(dui)于看股做债的交易思路是有一致性预期的(de)，因为居民存款搬家会导致央行货币政策(ce)相对偏紧。这背后逻辑在于，居民存款搬家(jia)本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如(ru)果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能(neng)面临来自居民和(he)央行流动性的双重推动，由此带来的资产(chan)价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构(gou)搬家，非银机(ji)构流动性过度(du)淤积，积累系(xi)统性(xing)风险(xian)。因此，2015年以来，每当居民存款(kuan)加(jia)速流向非银机构期间，以央行为主导的银行体系向非银机(ji)构投放的流动性均有所回(hui)落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。