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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济(ji)整体(ti)仍需修(xiu)复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断(duan)港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与(yu)港(gang)股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视(shi)角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

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