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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长(zhang)政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更(geng)受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低(di)位，科(ke)技、医药等成(cheng)长板块仍具修(xiu)复空间。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥦、俄语🍉、英语🍄👿🍒、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在💘👠，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动💓😻、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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当地时间6月27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上(shang)发文表示，美国获悉，加拿(na)大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特(te)朗普称，这是对美国的(de)“直接且**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是在效仿欧盟。特(te)朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大(da)的所(suo)有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿(na)大与(yu)美国开(kai)展贸易将支付的关税。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉，今年进一步攀升至5%👢🥕🍎。市场上的赚钱效应在不断积累🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑🍋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍒🥻👢，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥻🍍。从7月开始👡，这种情况发生的概率越来越高🥦💛🎒，一旦发生🌽，我们称之为进入牛市阶段II👿🍆。这一阶段🍎😈，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、本周PB-ROE-50组合在(zai)中(zhong)证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益(yi)0.09%。