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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美(mei)國對(dui)關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未(wei)能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可(ke)能存在反復(fù)

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥭，二季度产销均保持较高景气度🍉🍌🥒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍅🩰💔；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝🍈🍈👞🍄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍅👝🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，半导体🌽🥕、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧄👙🩱，业绩有望改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日(ri)美(mei)國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)(jiao)上月(yue)配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)(feng)險。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过(guo)一项程序性动议，这项(xiang)动议旨在推进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美(mei)”的大(da)规模税收与支出法案。美国参议院程(cheng)序性投票通过(guo)后，未(wei)来几天法案通过的可能性(xing)增加。据悉，这项(xiang)程序(xu)性动议得到通过(guo)后，大规模税(shui)收与支出法案(an)将经(jing)历朗读(du)、辩论、修正案投(tou)票和(he)最终表决，预计耗(hao)时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。