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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日(ri)，年内高调(diao)领(ling)涨(zhang)的银行(xing)掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股(gu)全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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展望下半年公募分红格局💌，王红英认为👝，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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在货币政策基调上💔🍄🧡🥿，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥻，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、Meta 首席财务官苏珊(shan)・李在公司(si)最(zui)近的财(cai)报电话会议上(shang)表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在(zai)该应用上的使用时长增加了 4%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦，逻辑跟此前几次不同👘💗🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊🎒🍒🥭，引发A股估值重估🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕💓，无风险利率持续下行🍌👘👢👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑🍅。这个逻辑之下🥕🍊💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向