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2025-08-15 15:32:16 作者：金于蓝

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上💟👝💓，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥿💔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👡，行业类ETF有望继续活跃🍒💝。

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2、3月11日🍓🍏🍊，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👝🥔，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👡👗。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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香蕉国产亚洲精品VA在线观看，在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道(dao)“展望6月💘🎒，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)🍏🤍，大盘、质量类(lei)指数相对占(zhan)优(you)的格局。总体来看👅，宽基指数在六(liu)月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类(lei)风格(ge)的表(biao)现💌🥾🥔。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡👿💖🍆，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较(jiao)好。

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黑色午夜，战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低🍉、上市公司盈(ying)利偏弱🥥🥬、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃🍋，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素👙👡，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催(cui)化(hua)并不明显👝💓🍏💋，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市🥥🥭👿🥭，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💝🍓👗，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)💓💞🥥💯🥻。与此同时😠，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市🍓🧄💔🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行😻💗🥭💖👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行🎒👢。