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据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处(chu)挖走了三名研(yan)究员 —— 曾任职(zhi)于谷歌(ge) DeepMind 的(de)卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项(xiang)目，开出了(le)高(gao)达 1 亿(yi)美元的薪酬(chou)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、在本(ben)次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影(ying)响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰(tai)它西(xi)普（年销售额9.7亿(yi)元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。