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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗💔🥑，大盘风格略占优🤍👡。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🥦🥒🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙💯💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👄🌽、库存阶段🤬🩲💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍💔。结合中观景气🍒、盈利能力、筹码分布🩰🎒🍑💛、估值🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾👘🩲，本期推荐关注电子（半导体）🩰🍏🥒、机械（自动化设备）🍏👡👅💋💛、医药生物（化学制药）、国防军工💌、有色金属（工业金属🍉、贵金属🤬👿💟、小金属）👠、计算机等🍊😡👠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍍😠、创新药。

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何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一(yi)号位，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满(man)，对别人(ren)的感受和二号位(wei)是不同的。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆(dai)了。

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公司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)(yi)化髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏(zou)加速，收(shou)入環(huan)比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)全年整體(tǐ)(ti)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比(bi)增幅達(dá)80.9%，較(jiào)(jiao)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機(ji)業務在本財(cái)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部(bu)業績衕比提(ti)陞5.7%。

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1、美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商💛、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时🩰👙，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元👜👝、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美图第三大股东🩲🍈。中金表示🥝🍑💯🩳，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性👛🌽。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🩲👿，短期内过剩流动性涌入少量优质资产👘🥔🧡，也将导致短期透支🥒🧅🍌，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💛💘🍒。因此🧡🤬👝，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥻🩰😠💟。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位👘🍉、4）国内与外资公募持仓💟🍏💘、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。