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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产💟💓👿，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加👚💯，短期价格上涨存在阻力🩳👛🍉🍍🩰。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👘，硅铁去库进程有望加速🍏😈🍊🥾💋，估值存在修复空间🥦👅👿💋；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🍇😻🍈😠🍄，但价格的反弹高度或将较为有限。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕🥝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🍉👄🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🍒🍇👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈💘💖🎒，本轮增量资金的正反馈机制👡👙，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税💝🧄🩳，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始😡，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🧡🩳🩰🥿，除非其能通过谈判达成协议🥕。

2、通俗地说🍋💛🤍🍈，健康的财务指标（如充足的合同负债👙🥿、可控的应收款和固定资产投入👚👙👛、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入💖💕、巨额有息负债）却是样样俱全。