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表征国防军工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报(bao)0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以(yi)来新(xin)高！

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🧄💝💯，支出增速扩大🍑💞🍒，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👗，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🎒🧅💞。供给层面，下半年规模仍较高，Q3💌🥿、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥾😡👚，另外供给扰动仍存🍎🩳🍍👢。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍈👢💓，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👘、货币政策和经济政策。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥿💋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💘🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡🩳👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍇，下同）A股强势上涨🍇，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩳🩲🥿。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥿，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💋🥻🥔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩳。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💯🍊🍒。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、“总体情况是，我(wo)们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政(zheng)策的(de)不确定性也会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要(yao)规(gui)划未来几年的人来说(shuo)都(dou)不是理想情况”。