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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👡，粮油食品零售中枢上移🍓💌🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💘🩱🥑👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆🥾😈🥻，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽🧄🍄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👡、定制衣柜等需求明显修复💔🌽，供给端企业持续降费提效👜，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💯，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍅🍄，4🍌👗🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💝🍑🍍🩱、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續(xu)通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式(shi)逆迴購(gou)等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性(xing)的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有(you)所(suo)收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢(wang)繼續(xu)維持寬鬆。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥻👘🥔。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝，但短期而言🥬🍇🍋，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾👞🥿💗，仍要回到逻辑驱动的方向👚👅🩳🍏；中长期而言🎒，更重要的是判断风格💟，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。