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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由(you)增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🍏。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复💗👄😈🍅，当事人已经确认并且签字了。”

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀(zhang)预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是(shi)一季(ji)度部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角度为(wei)A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金(jin)融股(gu)价(jia)格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻(zu)力——当前市场尚(shang)未形成(cheng)再度上攻合(he)力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场(chang)或由强势上(shang)涨再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。